Контакты   Контакты   Главная
Поиск 
 
Главная arrow Отраслевые хроники
 

  Eng
РУС      EN
 

РОССИЙСКИЙ ИТ-РЫНОК 2009: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Агентством рыночных исследований и консалтинга «Маркет» подготовлен краткий обзор текущего состояния российского ИТ-рынка. Обзор составлен по результатам исследований российских и зарубежных аналитических компаний и отраслевых интернет-порталов, ведущих мониторинг отрасли. Дайджест содержит экспертные оценки и прогнозы развития российского рынка информационных технологий. Для удобства читателя цитаты и выдержки результатов исследований сгруппированы в следующие тематические разделы:

Динамика объема российского ИТ-рынка

Общие тенденции развития рынка

Потребительское поведение

Сектора рынка

Продуктовые сегменты

Инструменты продвижения

Кадры

Канал

Ожидания игроков

Прогнозы

Планируется ежеквартальное обновление разделов дайджеста. С вопросами и предложениями обращайтесь к составителю Гнетневой Нине: Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script .  

Динамика объема российского ИТ-рынка

По оценке PMR Consulting, ИТ-рынок России в 2008г. вырос на 9,3% до 538,6 млрд руб, а в 2007 г - на 18,7% до 492,9 млрд руб.
Минкомсвязи: «Объем российского рынка информационных технологий вырос за 2008 год на 28,9%, до 580 млрд рублей, а отечественные инвестиции в развитие средств связи достигли 262 млрд рублей. Объем сектора ИКТ в России в 2008 году вырос на 21,4% и составил 1,8 трлн рублей».
IDC: «В 2008г. объем российского рынка составил 24.31 млрд. долл., по прогнозу, в 2009г. его объем будет равен 13,61 млрд. долл. (сокращение на 44%)».
PMR Consulting (Польша): «Объем российского ИТ-рынка в 2009 г сократится на 14,2% до 462,3 млрд рублей. При этом российский ИТ-рынок уже в 2010г. начнет восстанавливаться, и его прогнозный рост составит 5,4% (до 487,4 млрд. руб.)».

Общие тенденции развития рынка

REAL IT: «Падение спроса на ИТ во втором квартале 2009г. продолжилось. Объем российского ИТ-рынка сократился в рублях на 24% по сравнению со вторым кварталом 2008 года. Снижение в первом квартале 2009 года аналитики REAL IT оценили в 18%».
IDC: «Сейчас (август 2009г.) механизмы ИТ-рынка России постепенно начали функционировать. И это сильно отличается от ситуации, которая была три-четыре месяца назад, когда некоторые дистрибьюторы были на краю банкротства. В большинстве случаев они нашли финансовые ресурсы, и мы теперь можем достаточно уверенно сказать, что российский рынок дистрибуции уже работает и по большей части не зависит от наличия или отсутствия кредитных ресурсов. Единственное «но» - это то, что спрос со стороны покупателей пока еще низок».

Потребительское поведение 

- Динамика спроса:

Astera: «Если в части «продукты/услуги» уже стала появляться определенность, то в части видения клиентских рынков игроки живут с разными ощущениями. Поэтому оценки текущей ситуации разнятся. Тем не менее, их нельзя назвать противоречивыми, поскольку каждый из участников имеет свой «срез». Безусловно, есть компании, демонстрирующие успехи и рапортующие о росте показателей. Вместе с тем, некоторые участники отмечают падение спроса до 70%, а в отдельных сегментах рынка – до 90%». 

- Планирование ИТ-бюджетов:

Marketvisio: «Как показало исследование, 3–5-летнее планирование является исключением из правила, в 70% компаний горизонт расчетов инвестиции в ИТ ограничивается одним годом. 25% российских компаний склонны пересматривать ИТ-бюджеты раз в квартал, 11% — на ежемесячной основе, а 18% — по мере необходимости. Тем не менее, полученные результаты показывают, что организации смотрят на развитие ИТ уже менее настороженно, чем в конце 2008 г. — тогда о существенном сокращении ИТ-инвестиций говорили 73% опрошенных компаний.
Только 17% компаний из 132 опрошенных1 запланировали рост ИТ-расходов, прежде всего, за счет инвестиций в развитие. При этом инвестиционные ИТ-бюджеты определены в 58% опрошенных компаний, а 42% респондентов ответили, что имеют планы на развитие ИТ, но конкретных проектов и сроков пока нет. 17% уже определились с запуском новых проектов в 2009 г., и еще у 37% опрошенных инвестиции для новых проектов согласуются отдельно в каждом конкретном случае».
CNews Analytics: «Более половины российских CIO подтвердили сокращение ИТ-бюджета на 2009 г. по сравнению с 2008 г. Любопытно, что в 29% участвовавших в исследовании компаниях он сохранился в прежнем объеме, а у 10% даже немного увеличился. Последних представляют игроки, которым удалось избежать накопления большой кредитной нагрузки. Сейчас они стремятся укрепить свои позиции на рынке (в том числе, подразумевая экспансию и консолидацию – за счет слабых игроков). В этих компаниях продолжают развивать ИТ-инфраструктуры с расчетом на скорый рост, а также внедрять необходимое бизнесу ПО. Из тех респондентов, кто зафиксировал уменьшение ИТ-бюджета, примерно у 13% его объем сократился почти вдвое. 8% заявили об еще более драматичном спаде – на 70%. 14% опрошенных сообщили, что показатель уменьшился в пределах 25-40%».

Для сравнения, ситуация на рынках Северной Америки и Европы несколько менее драматична:
IDC: «Оказалось, что те вендоры, которые имеют значительную долю продаж за пределами России, чувствуют себя гораздо лучше, чем локальные игроки. Экспорт упал значительно меньше, чем внутренний спрос».
Gartner: «46% ИТ-директоров (имеются в виду Северная Америка и Европа) отметили, что в начале года их бюджеты на 2009 г. были изменены: в 42% случаев сокращены, в 4% - увеличены. 54% респондентов заявили, что их ИТ-бюджет не претерпел изменений. При этом свыше 90% компаний, сокративших свой ИТ-бюджет в 1-м квартале этого года, урезали его в среднем на 7,2% от первоначально запланированного уровня».
Forrester Research, проводивший опрос по итогам второго квартала 2009г., приводит другие данные: «планируя выход из экономического кризиса, крупные и малые предприятия сокращают ИТ-бюджеты на 2009г., сообщает Forrester Research. Согласно данным аналитиков, в Северной Америке крупные предприятия (от 1000 сотрудников) намерены на 3% сократить и оперативный, и капитальный ИТ-бюджеты. В Европе аналогичные компании планируют уменьшить оперативный бюджет на 2%, а капитальный — на 1%.
Что касается сегмента СМБ, то и в Европе и в Америке сокращение составит 4% для оперативного бюджета и 2—3% — для капитального. При этом основной фокус направлен на эксплуатацию и поддержку имеющейся ИТ-инфраструктуры, а не на инвестирование новых инициатив». 

- Изменение роли CIO в распределении бюджетов компании:

IDC: «CIO в России стало меньше. На них решили сэкономить. Некоторые из оставшихся потеряли свою роль относительно других топ-менеджеров, в первую очередь, по отношению к финансовым директорам. Кто из оставшихся имеет неплохие перспективы, так это те, которые действительно помогают добиваться прибыльности организации».

Сектора рынка 

- B2C (сегмент персональных компьютеров, в т.ч. периферия и аксессуары):

Astera: «Неблагоприятные сигналы «подает» сегмент потребительской электроники и бытовой техники, в котором серьезное падение началось только во втором квартале. В первые три месяца 2009 года на спрос очень сильное влияние оказала девальвация рубля, потребители покупали технику на свои сбережения, пытаясь избежать обесценивания накопленных средств. Ко второму кварталу сбережения закончились, и ритейлеры ощутили значительное снижение продаж. Потребительский спрос в 3-м квартале может продолжить свое падение, правда, оно будет не таким сильным, как в предыдущем квартале».
IDC: «По нашему прогнозу, объем рынка ПК во второй половине 2009 года в штучном выражении будет в два раза выше, чем в первом полугодии».
Astera: «”Различные сегменты рынка сильно отличались по своему состоянию, так что целесообразно сравнивать со 2-м кварталом 2008 года не бизнес в целом, а именно динамику по сегментам, - говорит Роксана Янборисова, исполнительный вице-президент OCS. - Так, если в 1-м квартале 2009-го розничный сегмент был еще весьма оживленным, то в марте 2009 года началось довольно сильное падение розницы, которое остановилось только во второй половине 2-го квартала. Как следствие, снижение оборотов по рознице составило в среднем около 50% (в долларовом исчислении)”.
По мнению Владимира Ландау, генерального менеджера сети «ПОЗИТРОНИКА», потребление на ИТ-рынке в целом снизилось во втором квартале этого года в 2-3 раза. “Та его часть, которая связана с ритейлом, пострадала сильнее, чем другие, поскольку решения для ритейла скорее отвечают развлекательным запросам покупателей, а доля развлечений в потребительской корзине сильно изменилась в связи с кризисом, и на все это наложилась проблема спроса”, - добавляет он.
Показательна также общая оценка рынка потребительской электроники и бытовой техники. По различным данным, рынок уже просел в рублях на 20-40% (42-56% в долларах). Аналитики компании «Ренессанс Капитал» утверждают, что худшим периодом для продавцов стал второй квартал». 

- B2B сектор:

Оценки аналитиков разнятся – отдельные эксперты констатируют оживление рынка, которое, по их мнению, уже наступило во втором квартале 2009г., оценки других более пессимистичны.
Очевидно, что в настоящее время изменился характер проектов – как правило, в новых условиях они заключаются на меньший срок и с более скромными бюджетами. Это, в свою очередь, существенно снижает маржу игроков ИТ-рынка.
Анализируя экспертные оценки, можно выделить следующие факторы, которые влияют на «кризисную» динамику продаж:
1. Тип расходов для компании-заказчика: капитальные или текущие. Многие компании в настоящее время практически не тратятся на развитие. Операционные расходы можно отнести к необходимым статьям ИТ-бюджета, хотя и они во многом пересматриваются и оптимизируются. Этот факт объясняет относительную востребованность ИТ-услуг (как станет видно ниже, этот сегмент наименее пострадал), направленных на поддержание существующей ИТ-инфраструктуры в рабочем состоянии. Кроме того, приобретает актуальность ИТ-аутсорсинг как ресурсосберегающая схема управления бизнес-процессами.
2. Стратегическая значимость для компании-заказчика объектов ИТ-инфраструктуры и ПО. К стратегически важным относятся система информационной безопасности, системное, серверное ПО, ПО для управления системами хранения данных. В данном случае будет приложено максимум усилий для того, чтобы перечисленные объекты качественно выполняли свои задачи. Тем не менее, их «плановая» модернизация будет отложена до лучших времен. Отдельно следует упомянуть ПО, которое способствует экономии ресурсов предприятия – в настоящих условиях оно приобретает особенную актуальность.
3. Отрасль компании-заказчика. Наименее пострадавшие отрасли (сырьевые, отдельные государственные учреждения, финансовые структуры) демонстрируют относительно стабильный уровень спроса. Наиболее плачевно обстоят дела в тяжелой промышленности, сегменте грузоперевозок, рекламной индустрии, в строительном секторе.
IPED (Институт обучения и развития партнеров): «Наиболее интересными отраслями (более 40% ответов) представители компаний-поставщиков и интеграторов назвали банковский сектор, производство, телекоммуникации, госсектор, предприятия розничной и оптовой торговли/дистрибуции. Наименьшее количество компаний (менее 15% опрошенных) планирует работать в сегментах юридических услуг, архитектуры, развлечений, в автомобильной отрасли, издательском бизнесе».
4. Рыночные ожидания игроков ИТ-рынка и компаний-клиентов – в случае, если наметится оживление экономики, многие заказчики в предвкушении грядущего роста начнут вкладываться в развитие ИТ-инфраструктуры, а ИТ-компании активизируют усилия по продвижению своей продукции и услуг. 

- B2G, государственный сектор:

Astera: «Для многих участников рынка государство до сих пор остается главным клиентом. Госзакупки были главным драйвером роста российского ИТ-рынка в 2008 году. Так, по данным REAL IT, в указанный период доля госсектора выросла до 24,3%, для сравнения по итогам 2007 года она составляла 16,7%. Все понимают, что таких бюджетов не будет в ближайшее время, но, в тоже время, большинство участников рынка считают, что госсектор - это первый сегмент, где стоит ждать улучшений.
Небольшое оживление со стороны госсектора началось в мае, но, тем не менее, это пока частные случаи, которые, по мнению многих участников, не вырисовываются в общую тенденцию. “После принятия госбюджета на 2009 год появились объявления о конкурсах, но количество их не идет ни в какое сравнение с прошлым годом. Все ждали 3-го квартала с надеждой на появление на рынке бюджетных денег, но квартал наступил, а конкурсов пока не видно”, - заметил Евгений Степанов, заместитель генерального директора компании ICL-КПО ВС.
Конкуренция среди поставщиков в госсектор возросла многократно. Даже крупные системные интеграторы, которые в предыдущие годы имели возможность выбирать заказчиков и проекты, теперь готовы браться за проекты и поставки даже небольшого объема. “Если ранее на небольшие контракты регистрировалось 5-7 компаний, то сейчас это количество может составлять 15-17 компаний-претендентов. Конкурентная среда стала жестче”, - отмечает Виктор Алгазин, директор по продажам компании Softline».

Продуктовые сегменты

По оценкам IDC, объем сегмента компьютерного оборудования к августу 2009г. сократился на 20% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Объем сегмента ПО уменьшился на 35%, а сектора ИТ-услуг – на 30%. По оценкам REAL IT, объем сегментов ИТ-рынка во втором квартале 2009г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года изменился следующим образом: компьютерное оборудование – сократился на 36%, сетевое оборудование – сократился на 23%, программное обеспечение – на 16%, ИТ-услуги – на 1%. Цифры даны в рублевом эквиваленте без учета изменения курса доллара.

Аналитики дают следующие характеристики состояния продуктовых сегментов ИТ-рынка: 

- Компьютерное оборудование:

IDC: «Рынок серверов пострадал гораздо сильнее рынка ПК. Мы прогнозировали, что первый квартал будет самым тяжелым – так оно и было. И возвращение спроса здесь ожидается позже, чем в остальных технологических секторах рынка ИТ. Динамика определяется двумя факторами. Во-первых, жизненный цикл серверов длиннее, чем, скажем, у персональных компьютеров или принтеров. Во-вторых, более-менее массовые закупки серверов происходили во время очередного витка экспансии бизнеса. Сейчас этого пока не наблюдается.
С системами хранения данных (СХД) ситуация также неважная, но все же лучше чем с серверами. Связанно это с тем, что СХД необходимы компаниям при любых обстоятельствах – ведь всю корпоративную информацию необходимо где-то хранить».
REAL IT: «Во втором квартале российские производители компьютерного оборудования в среднем потеряли 33% выручки. Но наибольшие потери понесли дистрибьюторы, совокупная выручка которых упала на 35%.
При этом если производители оборудования во втором квартале 2009 года значительно улучшили свои показатели относительно первого квартала (почти на 1,5%), то о дистрибьюторах пока можно лишь сказать, что они еще не достигли «дна» - совокупный объем выручки продолжает снижаться». 

- Программное обеспечение:

IDC: «Если говорить о рынке ПО в целом, то тенденции здесь похожи на те, которые характерны и для «железа»: сильное падение спроса в первой половине года и достаточно медленное восстановление во втором полугодии. Особенностью является то, что игроки больше озабочены удержанием своей доли рынка, нежели поиском новых клиентов».
REAL IT: «По итогам второго квартала, рынок ПО по-прежнему оставался наиболее устойчивым сегментом российской ИТ-отрасли. Объемы выручки российских разработчиков не претерпели столь заметных потерь относительно показателей прошлого года. Совокупная выручка компаний-разработчиков снизилась всего в среднем на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.
В то же время, показатели выручки на рынке ПО оказались значительно ниже тех, что были достигнуты в первом квартале 2009г. (4%-ный рост в первом квартале сменился уходом в минус на 9% во втором)». 

- ИТ-услуги:

IDC: «Под “сокращение” попали “железо”, почти всё ПО и некоторые типы ИТ-услуг (например, системная интеграция, росшая ранее вместе с экспансией бизнеса, а также все услуги, связанные с “железом”).
Есть типы затрат, которые в любом случае продолжаются, но уже в меньшей степени. Это – обслуживание оборудования и ПО, расходные материалы и т.п. Мы их относим к блоку “Оптимизированные расходы”».
REAL IT: «В условиях сокращения расходов на ИТ-обслуживание не лучшие времена переживают системные интеграторы. В связи с отсутствием заказов - спад коснулся как интеграции программных продуктов, так и “железа” - на сегодняшний день деятельность интеграторов, как правило, сводится к поддержке и завершению ранее начатых проектов. Исключение составляют лишь некоторые отрасли, где ИТ-услуги имеют непосредственное отношение к созданию конечного продукта».
Astera: «Не радужное будущее для системных интеграторов видит Александр Мясцов, генеральный директор компании Innovation Technology Group: “С целью эффективного использования собственных финансовых и бюджетных средств крупные заказчики продолжат создание собственных карманных интеграторов. Будет продолжаться перераспределение заказов на ИТ-проекты от старых интеграторов к новым - собственным интеграторам заказчиков. Старые крупные интеграторы продолжат “худеть”, диверсифицироваться и превращаться в средние и малые компании, специализирующиеся на отдельных технологиях”».

Инструменты продвижения


IPED (Институт обучения и развития партнеров): «Отметим, что в среднем, по результатам опроса, компании-поставщики ИТ-продуктов и решений тратят около 5% бюджета на различные маркетинговые инициативы».
По результатам опроса, проведенного IPED, самыми популярными инструментами продвижения среди игроков являются семинары, рекламные туры (road show, личные встречи) – их используют 69% респондентов, неформальные встречи с заказчиками (67%) и интернет (67%). Менее всего используются привлечение реферралов, конкурсы продавцов и веб-семинары (каждый инструмент применяют 10% респондентов), а также покупка списков заказчиков (8%).
Самыми эффективными инструментами продвижения значительная часть участников рынка считает семинары и рекламные туры (49% опрошенных) и неформальные встречи с заказчиками (46% опрошенных). Оценки эффективности этих методов заметно выше, чем всех остальных инструментов продвижения. Наименее эффективными инструментами российские поставщики ИТ-продуктов и решений считают участие в выставках (всего 3% набранных голосов), организацию конкурсов продавцов (3%). Ни одного голоса не получили покупка списков заказчиков и веб-семинары. Эти инструменты в настоящий момент не нашли должного применения на российском ИТ-рынке.
Предпочтительные для потенциальных клиентов каналы коммуникации, в данном случае, для компаний-потребителей софтверных продуктов, были выявлены в ходе опроса, проведенного осенью 2008г. Агентством рыночных исследований и консалтинга «Маркет». Наиболее популярные среди потенциальных клиентов источники информации о новых софтверных продуктах - Интернет и специализированная пресса. Их используют 67% и 57% респондентов соответственно. Заметным каналом получения информации о новинках ПО является референтное окружение лиц, принимающих решение о покупке – к советам знакомых прислушиваются 22% респондентов. Столько же опрошенных заявили, что подписаны на e-mail рассылку. Еще 21% респондентов отметили, что получают информацию непосредственно от поставщиков программного обеспечения. Несколько меньшей популярностью (17%) пользуются тематические конференции и семинары.

Кадры

CNews Analytics: «По свидетельству экспертов агентств по найму персонала, на кадровом ИТ-рынке впервые с начала кризиса появились положительные тенденции (статья опубликована 21 июля). Так, по информации HeadHunter, постепенно начался рост количества публикуемых вакансий, хотя до докризисного уровня по-прежнему далеко.
Заработные платы в целом по отрасли падают. По сравнению с началом 2009 г., подросли они только у системных администраторов (почти до 40 тыс. руб.) и менеджеров проекта (почти до 60 тыс.) Напротив, оклады ИТ-аналитиков и тестировщиков были сокращены.
В компании АНКОР говорят, что общая ситуация на рынке подкорректировала уровень материальных ожиданий соискателей, которые в среднем снизились на 15-20%. Кандидаты стали значительно гибче и лояльнее в вопросах обсуждения будущей заработной платы, многие готовы к компромиссам.
До сегодняшнего дня ситуация на кадровом ИТ-рынке в России складывалась не лучшим образом. Так, ухудшились возможности для трудоустройства ИТ-директоров, интернет-специалистов и системных администраторов.
На сегодняшний день ситуация меняется: опрошенные CNews эксперты единогласно говорят о том, что кадровой ИТ-рынок приобрел положительную динамику. Как прокомментировала Наталья Тимофеева, руководитель группы ИТ/Телекоммуникации АНКОР в Санкт-Петербурге, по сравнению с концом 2008 г. и началом 2009 г. «есть ощущение «оттаивания» рынка». «Общая тенденция позитивна», - говорит она. По словам Тимофеевой, спросом пользуются специалисты в области развития бизнеса, продвижения товаров/услуг. Также актуальны функциональные ИТ-позиции: востребованы программисты (особенно Java), специалисты по сопровождению ERP-систем, системные аналитики, менеджеры проектов».
Antal Russia: «На рынке наметилась тенденция роста количества вакансий в области ИТ по сравнению с началом 2009 года (дата публикации – 21 августа). востребованными специалистами стали сотрудники, поддерживающие существующую ИТ-инфраструктуру и обеспечивающие работу офиса: системные администраторы и сервисные инженеры. Последствия экономического спада, в первую очередь, затронули менеджеров проектов, специалистов по внедрению и других профессионалов, отвечающих за совершенствование и развитие ИТ-систем.
Многие компании в конце 2008 и начале 2009 года стремились минимизировать расходы и приостанавливали внедрение и модернизацию информационных систем. В результате услуги внедренцев оказались невостребованы. Сейчас же некоторые банки, а также компании других секторов, занявшие устойчивые позиции в современных условиях, разворачивают новые проекты и набирают сотрудников для их реализации.
Зарплатные ожидания ИТ-специалистов стали значительно скромнее, чем в период роста рынка. При этом если одни компании снизили зарплаты своим сотрудникам на 25-30%, то другие нашли возможность предложить хоть и небольшое, но повышение. Такое колебание зависит от стабильности бизнеса компании».

Канал

IDC: «Что уже видно, так это избавление от лишнего количества посредников в каналах дистрибуции. Многие поставщики переводят на территорию России таможенные склады. Со временем роль дистрибуторов, естественно, будет меняться. Они станут скорее логистическими операторами, нежели основным каналом перекачки продукции из Китая в Россию».
Astera: «Перераспределение долей на рынке - яркий тренд 2009 года, о нем говорят все участники каналов продаж – от вендоров до реселлеров. Рынок уже стал существенно меньше, неэффективные компании уходят с него. В первом квартале все стали свидетелями большого количества банкротств ИТ-компаний. Этот процесс продолжает набирать обороты».
IPED (Институт обучения и развития партнеров): «Ключевыми задачами для большинства опрошенных представителей компаний-поставщиков ИТ-продуктов и решений на ближайшие 12–18 мес станут: выход на новые рынки, расширение товарного портфеля и расширение своего присутствия в регионе или в рамках страны. При этом лишь по 2,3% опрошенных желают продать свой бизнес или купить чужой, 4,7% интересует тема возможного слияния, а 7% ищут преемника для передачи своего бизнеса. Это очень близко к цифрам, полученным при опросе в прошлом году.
Что касается расходов на маркетинг в ближайшие 12–18 месяцев, то 35,9% опрошенных сообщили о более чем 10%-ном сокращении бюджетов на этот вид деятельности. Еще 35,9% считают, что бюджеты либо останутся на прежнем уровне, либо сократятся незначительно (до 10%). При этом 10,3% респондентов намерены увеличить маркетинговые бюджеты более чем на 10%».

- Сотрудничество с зарубежными вендорами:

IPED (Институт обучения и развития партнеров): «Больше половины участников опроса работают с Microsoft, HP, IBM и Intel. В прошлом году группа «лидеров» (более 50% ответов) выглядела так: Microsoft, HP, Cisco, Intel. В целом, результаты опроса 2009 г. не сильно отличаются от прошлогодних. Обращает на себя внимание ухудшение позиций Cisco, Xerox, 3Com, Intel, Lenovo, Avaya. В свою очередь, AMD, Fujitsu, NEC, Red Hat и SAP за год приобрели много новых сторонников в канале. Хотелось бы отметить, что наши американские коллеги, как и в прошлом году, не включили в список некоторых вендоров, продукция которых популярна на российском рынке.
При выборе продукта для поставки заказчику или для использования в проектах представители компаний-поставщиков ИТ-продуктов и решений считают наиболее важными его качество и надежность (стабильность, производительность, масштабируемость), потенциал дохода и прибыли (процент валовой маржи, потенциал добавленных услуг, дополнительных продаж и скидок с цены, контракты на обслуживание), ROI (отдача на инвестиции), а также поддержку продаж (качество подбора заказчиков и реферралов, компенсационные скидки и льготы)».

Ожидания игроков


Astera: «Прогнозы изменения спроса со стороны корпоративного сектора в третьем квартале очень сдержанные. Мало кто ожидает улучшения ситуации. Спрос может продолжить падение. «Закупки техники коммерческими структурами скорее всего будут падать просто в целях экономии, но с их стороны должен увеличиться спрос на услуги, аутсорсинг, в частности, и программное обеспечение», - говорит Владимир Пискунов, вице-президент по коммерческой деятельности компании «Аквариус».
«Думаю, объем рынка снизится по отношению к докризисному в три раза в денежном выражении, - рассуждает Владимир Ландау, генеральный менеджер «ПОЗИТРОНИКА». - Сейчас проблема заключается в том, что упавший спрос не создает достаточной маржи, чтобы покрывать операционные расходы, а жизнь еще достаточна дорога для того, чтобы резко снизить заработную плату, и арендодатели не опускают арендные ставки. Поэтому для того, чтобы не потерять насиженные места, не растерять технологов, бизнес пытается удержать их всех, неся убытки. В принципе, так сегодня делают почти все. Самые дальновидные выходят из этой борьбы чуть раньше, но с деньгами, а недальновидные и амбициозные не понимают, что у них нет будущего, однако, планируют бороться до конца и уйдут с рынка как без бизнеса, так и без денег».
Ближайшее будущее российского ИТ-рынка пока неопределенно. Но уже видно, что он живет в новой реальности, более жесткой и прагматичной. Достиг ли рынок дна - об этом говорить пока рано. Поводов для оптимизма нет, но, в тоже время, в третьем квартале ситуация вряд ли драматически ухудшится. Серьезное падение рынка уже позади».
CNews Analytics: «Большинство ИТ-директоров осознают угрозу дальнейшего сокращения ИТ-бюджетов в этом году, но считают такую вероятность невысокой. В то же время, количество CIO, имеющих разработанный план на случай непредвиденных обстоятельств, выросло вдвое по сравнению с 2008 г. Такие планы предусматривают как сокращение, так и возможное увеличение ИТ-расходов. 44% ИТ-директоров при этом не верят, что им предстоит воспользоваться чрезвычайными планами, остальные же предполагают, что такая необходимость может возникнуть в ближайшие полгода.
Опрос показал, что ИТ-директора ожидают восстановления экономики где-то между 1-м и 3-м кварталом 2010 г. Они планируют при первых же признаках этого восстановления увеличить инвестиции в ИТ и набрать новых сотрудников. Деньги на ПО, аппаратные средства и развитие ИТ-инфраструктуры также найдутся в первую очередь».

Прогнозы

Astera: «Оптимистичный прогноз для большинства участников на вторую половину года - сохранение текущего уровня оборотов по отношению к прошлому году. К сожалению, такой сценарий очень реалистичен, так как финансовое состояние предприятий и частных лиц в стране не улучшается, и пока тенденция к улучшению не видна.
Пессимистичный прогноз связан с ожиданиями новой волны кризиса, которую может спровоцировать ухудшение ситуации в банковском секторе, а также с возможным дальнейшим падением платежеспособного спроса. Во многих секторах экономики спад продолжается. Например, на авторынке, где динамика падения в первом полугодии очень схожа с динамикой на ИТ-рынке: спад продаж новых автомобилей в России в первом полугодии составил порядка 49% в количественном выражении, и прогнозируется, что по итогам 2009 года падение может составить 50-60% по сравнению с прошлым годом».
IDC: «По моим ощущениям, большинство поставщиков еще не переделали свои модели общения с конечными пользователями в соответствии с текущими рыночными условиями. Безусловно, есть и весьма гибкие ИТ-компании, но многие по-прежнему придерживаются своих докризисных методов работы с рынком.
Многие ИТ-интеграторы пока еще живут за счет долгосрочных контрактов, которые были заключены год назад. Но все прекрасно понимают, что экономика мыльного пузыря, основанного на доступных кредитах, закончилась. Придется учиться работать в новых условиях с меньшей маржой.
В этой ситуации можно предположить, что приобретет второе дыхание аутсорсинг, что акцент теперь будет делаться не на «железе», а на «решениях». Пока мы этого не видим, но баланс между ПО, «железом» и сервисами изменится однозначно.
Что касается ПО для виртуализации, то я бы отнес его к «Отсроченным расходам». Почему? При консолидации вычислительных ресурсов и СХД, а также при их виртуализации мы не сможем избежать инвестиций. Сейчас денег нет. Поэтому здесь можно ждать существенного роста через год или два, в зависимости от того, какими путями бизнес будет выходить из кризиса. Но то, что рост будет – это однозначно. Рынок идет по этому пути».
REAL IT: «Такие основные тенденции, характерные для современного ИТ-рынка, как усиление конкуренции, слияния и поглощения, получат продолжение и в будущем. Необходимость в сокращении операционных издержек продолжит стимулировать рост спроса на аутсорсинг бизнес-процессов, в связи с чем большую популярность будут приобретать сервисы в области облачных вычислений, SaaS и SoA. Еще долгое время наиболее востребованными будут небольшие и короткие проекты, которые способны обеспечить возврат инвестиций в кратчайшие сроки».

Источник: Дайджест результатов исследований аналитических компаний и СМИ
 
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
наверх
© Агентство рыночных исследований и консалтинга "Маркет" 1998-2014. 246-152-576   E-mail: market@market-agency.ru
Тел: +7 (495) 506-41-25, 506-41-72